Une mère de famille se retrouve seule avec la copine de son fils, qui a du partir précipitamment. La femme mature et la jeune blonde à gros seins, un peu gênées au début, finissent par parler de tout et de rien, jusqu'à ce qu'elles en arrivent au sexe. Finalement très à l'aise toutes les deux, elles abordent bien des sujets et même des différentes expériences hors normes qu'elles ont vécu. Cela va de baise dans des endroits très insolites pour la jeune demoiselle, aux expériences lesbiennes pour son hôtesse. C'est sur ce sujet là que la novice pose le plus de question, à la femme d'expérience, avant de finir par avouer qu'elle y a souvent penser, sans jamais oser passer le pas. La dame lui explique tous les avantages de faire quelques incursions dans le camp féminin, ce qui encourage l'amatrice à retirer son t-shirt pour exhiber ses gros seins à la mère de son petit ami, qui n'hésite pas une seconde pour faire bénéficier l'exhibitionniste de sa longue expérience entre femme, en commençant par lui masser ses gros seins. Très vite, elles se déshabillent et passent du pelotage au léchage de chatte et d'anus. La femme mûre sort ses sextoys pour toujours plus de plaisir. Les godes trouvent rapidement les différentes entrées et principalement leurs petits trous. Les anulingus et les cunnilingus se suivent, agrémentés de pénétrations anales et vaginales. Elles sont déjà toutes les deux au bord de l'orgasme, quand le plan baise de la mère, deux hommes virils et déjà la bite à la main, fait son entrée. Les deux femmes sont tellement en chaleur que le duo se transforme en quatuor sans anicroche. Les femmes sucent ces messieurs, avant de se faire baiser dans tous les sens, cote à cote avec échange de partenaires et de trous. Finalement elles se font enculer de concert, tout en se masturbant l'une l'autre, jusqu'à ce qu'elles jouissent en même temps. Entièrement comblées, elles reçoivent chacune une dose de foutre, la mère de famille dans la bouche et la jeune novice sur ses gros seins. Alors que les hommes se retirent, elles s'embrassent et se partagent le sperme, avant de se rhabiller et de reprendre leur discussion comme si de rien était.